2024 第一季全球黃豆進出口市場態勢
2024年前2個月,中美貿易總值約7,077億元人民幣
中國海關總署3月18日發布的進出口數據顯示,2024年前2個月,中國貨物貿易進出口總值達到6.61萬億元(人民幣,下同),其中中美貿易總值約7,077億元,佔比約10.7%,同期對比增長3.7%。中國自美國進口約1,857.1億元,同期對比減少7%。 (消息來源:中國海關總署)
美國輸華黃豆最新統計
美國農業部(USDA)3月28日公布的週度出口銷售報告顯示,截至3月21日,2023/24年度美國對中國黃豆出口裝船總量為2,258萬噸,低於去年同期的2,964萬噸。美國出口中國的黃豆當週裝船總量為46.5萬噸,前一週與大上週的裝船總量分別為60.8萬噸、40萬噸。美國出口中國的黃豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)為2,330.1萬噸,同期對比減少24.4%,前一週與大上週同期對比分別減少25.2%、25.8%。 根據2024年3月USDA供需報告,2022/23年度中國黃豆進口量預計為1.045億噸,比上月預測值上調365萬噸;2023/24年度中國黃豆進口量預計為1.05億噸,比上月預測值上調300萬噸。
(消息來源:美國農業部)
中國農業農村部3月中國農產品供需形勢分析
3月8日,中國農業農村部發布3月中國農產品供需形勢分析報告。本月對2023/24年度中國黃豆供需形勢預測與前兩個月保持一致。國內方面,隨著氣溫逐漸回升,東北農戶賣豆積極性不斷提升,九三集團不斷增開新庫收購,下游需求逐漸恢復,銷售進度將有所加快,預計價格短期平穩運行。國際方面,美國新季黃豆播種面積高於市場預期,巴西黃豆收穫快速進入市場,南美豐產預期強烈,全球黃豆供應仍較為寬鬆,預計短期價格受南美天氣影響震盪運行。(消息來源:中國農業農村部)
2023/24年度巴西黃豆產量預期再度下調
3月19日消息,巴西外貿秘書處(SECEX)數據顯示,3月1至15日巴西黃豆出口量為638萬噸。截至3月19日,3月巴西黃豆日均出口約為58萬噸,比去年同期日均出口量同期對比提高0.7%
巴西全國穀物出口商協會(ANEC)表示,3月巴西黃豆出口量預計為1,401.4萬噸,高於此前預測的1,371萬噸,創下去年6月以來的月度出口量最高紀錄,但低於去年同期1,444萬噸的出口量。如果這一預期成為現實,今年前3個月的巴西黃豆出口量將達到2,588萬噸,高於去年同期的2,293萬噸。
3月12日,巴西國家商品供應公司(CONAB)將2023/24年度巴西黃豆產量預期進一步調低至1.4686億噸,同期對比減少5%;種植面積預計為4,518萬公頃,高於上月預測的4,508.8萬公頃,同期對比增長2.5%;平均產量預計為3,251公斤/公頃,低於上月預測的3,314公斤/公頃,同期對比降低7.3%。
(消息來源:飼料行業信息網)
降雨或利好2023/24年度阿根廷黃豆產量前景
3月14日消息,阿根廷農業部的統計數據顯示,截至3月6日,阿根廷農戶已銷售1,995萬噸2022/23年度黃豆,比一週前增加20萬噸,但低於去年同期的3,618萬噸。同時,阿根廷農戶已預售897萬噸2023/24年度黃豆,比一週前增加103萬噸,並高於去年同期的462萬噸。
3月17日消息,羅薩里奧穀物交易所(BCR)表示,因2月降雨改善了黃豆生長條件,2023/24年度阿根廷黃豆產量預期上調50萬噸,達到5,000萬噸。2月21日,該交易所將阿根廷黃豆產量調低至4,950萬噸。但3月阿根廷農業主產區降水增多,或將導致收割推遲,且可能造成部分黃豆產量損失。布宜諾斯艾利斯穀物交易所(BAGE)則維持此前對2023/24年度阿根廷黃豆產量和收穫面積的預期,分別為5,250萬噸和1,730萬公頃。
(消息來源:飼料行業信息網)
2024年1-2月中國黃豆進口同期比較
中國海關總署3月18日發布的數據顯示,2024年1-2月中國黃豆進口總量為1,303.7萬噸,同期對比減少8.8%,創下5年內同期最低。
從供應端來看,當前巴西黃豆收割過半,儘管產量預期有所下調,但絕大多數機構的預期值接近1.5億噸,加上去年的創紀錄收成,意味著巴西黃豆供應仍然寬裕,出口一直保持強勁。同時,阿根廷黃豆也將在下月收穫,產量有望激增。但隨著3-4月國內進口黃豆到港較少,3月下旬到4月上旬檢修或缺豆停機的油壓榨廠較多,預計國內黃豆壓榨量將有所回落。
從需求端來看,因養殖業擴張導致生豬供過於求,虧損不斷增加,中國農業農村部印發《豬隻產能調控實施方案(2024年修訂)》,將中國全國能繁母豬正常保有量目標從4,100萬頭調整為3,900萬頭,以改善調整生豬產能,這是自2021年設定目標以來首次下調,或影響飼料行業對黃豆產品的需求。此外,中國出台相關政策,以推進飼用豆粉減量替代,也將導致進口黃豆需求相應減少。
(消息來源:中國海關總署、飼料行業信息網、Mysteel農產品網、21世紀經濟報道)
美國農業部3月供需報告
2021/22
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2022/23
預估 |
2023/24
2月預期 |
2023/24
3月預期 |
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黃豆(百萬 蒲式耳,除特別標註外) | ||||
種植面積(百萬 英畝) | 87.2 | 87.5 | 83.6 | 83.6 |
收穫面積(百萬 英畝) | 86.3 | 86.2 | 82.4 | 82.4 |
平均產量/英畝(蒲式耳) | 51.7 | 49.6 | 50.6 | 50.6 |
期初庫存 | 257 | 274 | 264 | 264 |
產量 | 4,464 | 4,270 | 4,165 | 4,165 |
進口量 | 16 | 25 | 30 | 30 |
供應量(總計) | 4,737 | 4,569 | 4,459 | 4,459 |
壓榨量 | 2,204 | 2,212 | 2,300 | 2,300 |
出口量 | 2,152 | 1,992 | 1,720 | 1,720 |
種用量 | 102 | 97 | 102 | 102 |
期末庫存 | 274 | 264 | 315 | 315 |
豆油(百萬 磅) | ||||
產量 | 26,155 | 26,227 | 27,025 | 27,025 |
進口量 | 303 | 376 | 450 | 450 |
出口量 | 1,771 | 378 | 300 | 300 |
期末庫存 | 1,991 | 1,607 | 1,577 | 1,582 |
豆粉(千 短噸) | ||||
產量 | 51,814 | 52,493 | 54,154 | 54,254 |
進口量 | 655 | 632 | 600 | 600 |
出口量 | 13,540 | 14,664 | 15,300 | 15,800 |
期末庫存 | 311 | 371 | 400 | 400 |
美國時間3月8日,美國農業部(USDA)發布了月度黃豆供需報告。本月對2023/24年度美國黃豆供需預測中,供應量和使用量與上月保持一致。美國黃豆壓榨量未有調整,豆粉產出率稍有提高,豆粉出口量的上調大部分被國內使用量的下調所抵消。美國黃豆的農場平均價格和豆粉價格預計均與上月預測值持平,豆油價格預計為49美分/磅,比上月預測值下調2美分/磅。
本月對2023/24年度全球黃豆供需預測中,期初庫存、產量、壓榨量、期末庫存均有所下調,出口量有所上調。期初庫存調減140萬噸,主要由於歷史壓榨量和對中國進口量的修正。基於對中國國內預估值和供應量的復核,2020/21年度至2022/23年度中國黃豆壓榨量有所上調。2022/23年度中國黃豆進口量亦有所上調,以反映主要黃豆出口國的裝船數據。
因巴西黃豆和南非黃豆產量下調,2023/24年度全球黃豆產量調減140萬噸。由於巴拉那州的收割表現及聖保羅州惡劣的天氣狀況,與北部和南里奧格蘭德州有利的天氣條件相抵消,巴西黃豆產量調減100萬噸至1.55億噸。因平均產量預期下降,南非黃豆產量下調40萬噸至210萬噸。巴西和南非黃豆供應量下調,烏克蘭黃豆出口量增加,導致全球黃豆壓榨量減少。由於巴西和烏克蘭黃豆迄今的出口裝船量增加,全球黃豆出口量調增300萬噸。全球黃豆進口量上調,原因在於中國黃豆進口量的增加。目前,中國黃豆進口量較上一市場年度修正後的預估值增加50萬噸。因巴西黃豆期末庫存的減少與中國黃豆期末庫存的增加部分抵消,全球黃豆期末庫存調減180萬噸至1.143億噸。
(消息來源:美國農業部)