2024 第一季全球黃豆進出口市場態勢

2024年前2個月,中美貿易總值約7,077億元人民幣

中國海關總署3月18日發布的進出口數據顯示,2024年前2個月,中國貨物貿易進出口總值達到6.61萬億元(人民幣,下同),其中中美貿易總值約7,077億元,佔比約10.7%,同期對比增長3.7%。中國自美國進口約1,857.1億元,同期對比減少7%。 (消息來源:中國海關總署)

美國輸華黃豆最新統計

美國農業部(USDA)3月28日公布的週度出口銷售報告顯示,截至3月21日,2023/24年度美國對中國黃豆出口裝船總量為2,258萬噸,低於去年同期的2,964萬噸。美國出口中國的黃豆當週裝船總量為46.5萬噸,前一週與大上週的裝船總量分別為60.8萬噸、40萬噸。美國出口中國的黃豆銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)為2,330.1萬噸,同期對比減少24.4%,前一週與大上週同期對比分別減少25.2%、25.8%。 根據2024年3月USDA供需報告,2022/23年度中國黃豆進口量預計為1.045億噸,比上月預測值上調365萬噸;2023/24年度中國黃豆進口量預計為1.05億噸,比上月預測值上調300萬噸。

(消息來源:美國農業部)

中國農業農村部3月中國農產品供需形勢分析

3月8日,中國農業農村部發布3月中國農產品供需形勢分析報告。本月對2023/24年度中國黃豆供需形勢預測與前兩個月保持一致。國內方面,隨著氣溫逐漸回升,東北農戶賣豆積極性不斷提升,九三集團不斷增開新庫收購,下游需求逐漸恢復,銷售進度將有所加快,預計價格短期平穩運行。國際方面,美國新季黃豆播種面積高於市場預期,巴西黃豆收穫快速進入市場,南美豐產預期強烈,全球黃豆供應仍較為寬鬆,預計短期價格受南美天氣影響震盪運行。(消息來源:中國農業農村部)

2023/24年度巴西黃豆產量預期再度下調

3月19日消息,巴西外貿秘書處(SECEX)數據顯示,3月1至15日巴西黃豆出口量為638萬噸。截至3月19日,3月巴西黃豆日均出口約為58萬噸,比去年同期日均出口量同期對比提高0.7%

巴西全國穀物出口商協會(ANEC)表示,3月巴西黃豆出口量預計為1,401.4萬噸,高於此前預測的1,371萬噸,創下去年6月以來的月度出口量最高紀錄,但低於去年同期1,444萬噸的出口量。如果這一預期成為現實,今年前3個月的巴西黃豆出口量將達到2,588萬噸,高於去年同期的2,293萬噸。

3月12日,巴西國家商品供應公司(CONAB)將2023/24年度巴西黃豆產量預期進一步調低至1.4686億噸,同期對比減少5%;種植面積預計為4,518萬公頃,高於上月預測的4,508.8萬公頃,同期對比增長2.5%;平均產量預計為3,251公斤/公頃,低於上月預測的3,314公斤/公頃,同期對比降低7.3%。

(消息來源:飼料行業信息網)

降雨或利好2023/24年度阿根廷黃豆產量前景

3月14日消息,阿根廷農業部的統計數據顯示,截至3月6日,阿根廷農戶已銷售1,995萬噸2022/23年度黃豆,比一週前增加20萬噸,但低於去年同期的3,618萬噸。同時,阿根廷農戶已預售897萬噸2023/24年度黃豆,比一週前增加103萬噸,並高於去年同期的462萬噸。

3月17日消息,羅薩里奧穀物交易所(BCR)表示,因2月降雨改善了黃豆生長條件,2023/24年度阿根廷黃豆產量預期上調50萬噸,達到5,000萬噸。2月21日,該交易所將阿根廷黃豆產量調低至4,950萬噸。但3月阿根廷農業主產區降水增多,或將導致收割推遲,且可能造成部分黃豆產量損失。布宜諾斯艾利斯穀物交易所(BAGE)則維持此前對2023/24年度阿根廷黃豆產量和收穫面積的預期,分別為5,250萬噸和1,730萬公頃。

(消息來源:飼料行業信息網)

20241-2月中國黃豆進口同期比較

中國海關總署3月18日發布的數據顯示,2024年1-2月中國黃豆進口總量為1,303.7萬噸,同期對比減少8.8%,創下5年內同期最低。

從供應端來看,當前巴西黃豆收割過半,儘管產量預期有所下調,但絕大多數機構的預期值接近1.5億噸,加上去年的創紀錄收成,意味著巴西黃豆供應仍然寬裕,出口一直保持強勁。同時,阿根廷黃豆也將在下月收穫,產量有望激增。但隨著3-4月國內進口黃豆到港較少,3月下旬到4月上旬檢修或缺豆停機的油壓榨廠較多,預計國內黃豆壓榨量將有所回落。

從需求端來看,因養殖業擴張導致生豬供過於求,虧損不斷增加,中國農業農村部印發《豬隻產能調控實施方案(2024年修訂)》,將中國全國能繁母豬正常保有量目標從4,100萬頭調整為3,900萬頭,以改善調整生豬產能,這是自2021年設定目標以來首次下調,或影響飼料行業對黃豆產品的需求。此外,中國出台相關政策,以推進飼用豆粉減量替代,也將導致進口黃豆需求相應減少。

(消息來源:中國海關總署、飼料行業信息網、Mysteel農產品網、21世紀經濟報道)

美國農業部3月供需報告

  2021/22

 

2022/23

預估

2023/24

2預期

2023/24

3預期

  黃豆(百萬 蒲式耳,除特別標註外)
種植面積(百萬 英畝) 87.2 87.5 83.6 83.6
收穫面積(百萬 英畝) 86.3 86.2 82.4 82.4
平均產量/英畝(蒲式耳) 51.7 49.6 50.6 50.6
期初庫存 257 274 264 264
產量 4,464 4,270 4,165 4,165
進口量 16 25 30 30
  供應量(總計) 4,737 4,569 4,459 4,459
壓榨量 2,204 2,212 2,300 2,300
出口量 2,152 1,992 1,720 1,720
種用量 102 97 102 102
期末庫存 274 264 315 315
  豆油(百萬 磅)
產量 26,155 26,227 27,025 27,025
進口量 303 376 450 450
出口量 1,771 378 300 300
期末庫存 1,991 1,607 1,577 1,582
  (千 短噸)
產量 51,814 52,493 54,154 54,254
進口量 655 632 600 600
出口量 13,540 14,664 15,300 15,800
期末庫存 311 371 400 400
         

 

美國時間3月8日,美國農業部(USDA)發布了月度黃豆供需報告。本月對2023/24年度美國黃豆供需預測中,供應量和使用量與上月保持一致。美國黃豆壓榨量未有調整,豆粉產出率稍有提高,豆粉出口量的上調大部分被國內使用量的下調所抵消。美國黃豆的農場平均價格和豆粉價格預計均與上月預測值持平,豆油價格預計為49美分/磅,比上月預測值下調2美分/磅。

本月對2023/24年度全球黃豆供需預測中,期初庫存、產量、壓榨量、期末庫存均有所下調,出口量有所上調。期初庫存調減140萬噸,主要由於歷史壓榨量和對中國進口量的修正。基於對中國國內預估值和供應量的復核,2020/21年度至2022/23年度中國黃豆壓榨量有所上調。2022/23年度中國黃豆進口量亦有所上調,以反映主要黃豆出口國的裝船數據。

因巴西黃豆和南非黃豆產量下調,2023/24年度全球黃豆產量調減140萬噸。由於巴拉那州的收割表現及聖保羅州惡劣的天氣狀況,與北部和南里奧格蘭德州有利的天氣條件相抵消,巴西黃豆產量調減100萬噸至1.55億噸。因平均產量預期下降,南非黃豆產量下調40萬噸至210萬噸。巴西和南非黃豆供應量下調,烏克蘭黃豆出口量增加,導致全球黃豆壓榨量減少。由於巴西和烏克蘭黃豆迄今的出口裝船量增加,全球黃豆出口量調增300萬噸。全球黃豆進口量上調,原因在於中國黃豆進口量的增加。目前,中國黃豆進口量較上一市場年度修正後的預估值增加50萬噸。因巴西黃豆期末庫存的減少與中國黃豆期末庫存的增加部分抵消,全球黃豆期末庫存調減180萬噸至1.143億噸。

(消息來源:美國農業部)